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中钢协:室外施工基本停滞 钢价难以大幅上涨
来源:中国钢铁工业协会   时间:2017-12-19 10:28:48

11月国内市场钢材价格呈小幅上升态势

后期将继续保持波动走势

11月份,尽管市场处于钢材消费淡季,但受供暖季限产措施影响,市场预期明显上升,钢材价格环比呈小幅上升态势。从总体态势看,年末市场供需处于基本平衡态势,受天气转冷影响,需求也将有所下降。预计后期钢材价格将继续保持波动走势。

一、国内市场钢材价格波动上升,且升幅有所加大

11月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为118.66点,环比上升2.70点,升幅为2.33%,较上月加大0.45个百分点;与上年同期相比上升28.28点,升幅为31.29%。

1、长材、板材价格均有所上升,长材升幅高于板材

11月末,CSPI长材指数为124.89点,环比上升4.79点,升幅为3.99%;CSPI板材指数为114.54点,环比上升1.01点,升幅为0.89%,比长材升幅低3.10个百分点;与去年同期相比,长材指数上升35.90点,升幅为40.34%;板材指数上升20.41点,升幅为21.68%。今年以来长材走势好于板材。

2、主要钢材品种价格变化情况

11月末,钢铁协会监测的八大钢材品种价格均有所上升。其中:高线、钢筋、镀锌板和热轧无缝钢管价格升幅较上月加大,分别环比上升151元/吨、209元/吨、61元/吨和15元/吨;角钢、中厚板、热轧卷板和冷轧薄板价格升幅较上月收窄,分别环比上升31元/吨、6元/吨、29元/吨42元/吨。

3、钢材价格呈波动上行走势

11月份,CSPI国内钢材价格综合指数先抑后扬,在第一周小幅下降后,从第二周起至12月第二周,钢材价格连续五周上行。其中11月后两周和12月前两周,涨幅有所加大,12月第三周呈平稳态势。

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,11月份,全国六大区域市场价格均有所上升,除西北地区升幅收窄外,其他地区升幅均较上月加大。华北地区涨幅较大,环比上升3.97%;西北地区涨幅较小,环比上升0.14%。其他地区中,东北地区上升1.10%,华东地区上升2.81%,中南地区上升2.52%,西南地区上升2.49%。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

11月份是钢材需求淡季。但受环保限产措施影响,全国粗钢产量有所下降,市场预期进一步增强,钢材价格呈波动上涨走势。

1、主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳

据国家统计局数据,1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.2%,增速比1-10月份回落0.1个百分点。其中基础设施投资同比增长20.1%,增速比1-10月份提高0.5个百分点;全国房地产开发投资同比增长7.5%,增速比1-10月份回落0.3个百分点;11月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%,比10月份回落0.1个百分点;制造业PMI为51.8%,比10月份上升0.2个百分点,延续扩张发展态势。从总体情况看,主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳。

2、环保限产影响较大,市场预期进一步增强

随着天气转冷,钢材市场进入需求淡季,受环保限产措施影响,钢铁产量有所下降,市场供需呈偏紧态势。11月份,全国粗钢产量6615万吨,平均日产粗钢220.50万吨,环比下降5.5%;出口钢材535万吨,进口钢材114万吨,净出口钢材折合粗钢437万吨,环比增长4.5%。按日历天数计算,本月国内市场粗钢日均供给量为205.93万吨,环比减少14.01万吨,降幅为6.8%,受市场预期上升影响,钢材价格继续上涨,且涨幅有所加大。

3、铁矿石、废钢价格继续上涨,成本上升压力加大

据钢铁协会监测,11月末,CIOPI进口铁矿石价格环比上升9.23美元/吨,涨幅为15.86%;国产铁精矿价格605元/吨,与上月持平;炼焦煤、冶金焦价格继续下跌,分别环比下跌150元/吨和214元/吨,降幅分别为9.74%和11.23%;废钢和普碳方坯价格继续上涨,环比分别上涨97元/吨和140元/吨,涨幅为5.26%和3.71%。

三、国际市场钢材价格继续下降,降幅有所收窄

11月,CRU国际钢材综合价格指数为172.5点,环比下降3.0点,降幅为1.7%,降幅较上月收窄0.8个百分点;同比上升31.0点,升幅为21.9%。

1、长、板材价格继续下降,板材降幅小于长材

11月,CRU长材指数为186.3点,环比下降3.6点,降幅为1.9%;CRU板材指数为165.6点,环比下降2.7点,降幅为1.6%,降幅比长材低0.3个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升45.4点,升幅为32.2%;CRU板材指数上升23.9点,升幅为16.9%。

2、北美降幅加大、欧洲由升转降、亚洲降幅收窄

(1)北美市场

11月,CRU北美钢材价格指数为166.7点,环比下降3.6点,降幅为2.1%,较上月加大0.5个百分点。11月份,美国制造业PMI为58.2%,环比下降0.5个百分点,其中:新订单指数上升0.6个百分点,库存指数下降1.0个百分点;11月末,美国粗钢产能利用率73.0%,比上月末下降1.6个百分点。本月美国中西部钢厂热轧带卷价格由降转升,钢筋价格保持平稳,小型材价格由平转降,线材、型钢、中厚板、冷轧带卷和热浸镀锌价格继续下降。

(2)欧洲市场

11月,CRU欧洲钢材价格指数为186.8点,环比下降1.1点,降幅为0.6%,环比由升转降。11月份,欧元区制造业PMI为60.1%,环比上升1.6个百分点。其中,德国制造业PMI为62.5%,法国制造业PMI为57.7%,意大利制造业PMI为56.6%,西班牙制造业PMI为55.8%。本月德国市场钢筋、线材和型钢价格由升转降,小型材价格继续上升,板带材价格继续下降。

(3)亚洲市场

11月,CRU亚洲钢材价格指数为168.0点,环比下降3.6点,降幅为2.1%,较上月收窄2.9个百分点。11月份,日本制造业PMI为53.6%,环比下降0.8个百分点;韩国制造业PMI为51.2%,环比上升1.0个百分点;中国制造业PMI为51.8%,环比上升0.2个百分点。本月远东市场小型材、型钢价格由降转升,其他品种钢材价格继续下降,但降幅有所收窄。

四、后期钢材市场价格走势分析

随着天气转冷,我国大部分地区室外施工基本停滞,后期市场将进入需求淡季。受供暖季限产面不断扩大影响,钢铁产量也将有所减少,市场总体处于弱平衡态势,钢价难以大幅上涨,仍将呈波动走势。

1、宏观经济平稳运行,钢材需求相对平稳

党的十九大报告指出,目前中国经济发展已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济工作的重点集中在提高发展质量、推进结构调整、转换新旧动能等方面。从需求方面看,我国经济保持稳中向好态势,基本建设力度的加大,以及“一带一路”建设的拉动,使得钢铁产品需求保持相对稳定。1-11月份,全国基础设施投资增长20.1%,增速比1-10月提高0.5个百分点;1-11月份,发电量57118.2亿千瓦时,同比增长5.7%,继续保持平稳增长;11月份,钢铁行业相关下游产业继续保持增长态势,通用设备制造业增长8.9%,专用设备制造业增长10.1%,汽车制造业增长9.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.1%,电气机械和器材制造业增长10.5%。预计后期钢材需求将继续保持相对平稳。

2、市场供需基本平衡,钢价呈小幅波动走势

进入供暖季以来,各级地方政府加大了环保限产和督查力度。11月份全国粗钢日均产量连续三个月下降,降至今年3月份以来的最低水平。但由于钢价上涨,企业盈利增加,市场上也出现新建电炉增加、部分取缔的中频炉转为电炉产能,以及“批小建大”的现象。同时,受利益驱使,个别地区的“地条钢”有死灰复燃的迹象。如果这些违规产能释放,将不利于钢材价格平稳运行。

3、钢材库存由升转降,后期市场压力有所减轻

据钢铁协会统计,11月末,全国主要市场钢材库存836万吨,环比10月末减少163万吨,降幅为16.35%。钢材库存由升转降,显示市场需求形势较好,后期市场压力有所减轻。

后期市场需要关注的主要问题:

一是受供暖季限产措施影响,市场预期明显上升。11月全国粗钢平均日产降至220.50万吨,环比下降6.1%。预计12月份钢铁产量还会有所下降,市场对后期供需形势预期呈偏紧态势。钢铁企业应结合市场供需形势变化,合理安排生产经营,维护钢材市场平稳运行。

二是进口铁矿石价格高位波动,不利于企业降低成本。据钢铁协会监测,截止12月14日,CIOPI进口铁矿石价格为66.23美元/吨,比10月末上升13.78%。同期CSPI中国钢材价格指数仅上涨8.90%,远低于铁矿石价格涨幅,同时,12月份焦煤、煤炭、废钢价格也呈环比上升态势,企业降成本压力仍然较大。

三是钢材出口小幅反弹,后期出口难度仍较大。11月份全国钢材出口量为535万吨,环比增加37万吨,增幅为7.4%。在连续3个月下降后出现回升。但由于国内市场钢材价格明显好于国际市场,后期我国钢材出口仍难以大幅增长。


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