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2017年5月铁矿石进口预警监测报告
来源:中国钢铁工业协会   时间:2017-05-18 14:30:56



20174月,铁矿石进口许可证发证数量10636.69万吨,环比下降21.78%,金额81.56亿美元,平均价格76.68美元/吨;清关数量3575.13万吨,金额29.42亿美元;平均海运费价格17.32美元/吨,环比下降2.55美元/吨。4月,累计发证49641.13万吨,金额383.48亿美元,平均价格77.25美元/吨;累计清关30507.49万吨,金额244.31亿美元;平均海运费价格18.13美元/吨。4月份我国铁矿石进口情况如下:

一、进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

20174月,自澳大利亚进口许可证发证数量6014.23万吨,环比下降24.79%。金额45.82亿美元,平均进口单价76.18美元/吨;清关数量2262.19万吨,金额18.22亿美元。1-4月累计发证数量29531.33万吨,金额227.19亿美元,平均进口单价76.93美元/吨;清关数量19090.86万吨,金额151.28亿美元。

自巴西进口许可证发证数量2412.59万吨,环比下降14.04%,金额19.37亿美元,平均进口单价80.27美元/吨;清关数量673.92万吨,金额6.09亿美元。1-4月累计发证数量10266.29万吨,金额84.12亿美元,平均进口单价81.94美元/吨;清关数量5796.29万吨,金额50.28亿美元。    

自印度进口许可证发证数量473.09万吨,环比下降22.13%,金额2.92亿美元,平均进口单价61.67美元/吨;清关数量142.92万吨,金额0.91亿美元。1-4月累计发证数量2062.71万吨,金额13.84亿美元,平均进口单价67.12美元/吨;清关数量1233.06万吨,金额8.16亿美元。

自其他国家进口许可证发证数量1736.78万吨,金额13.46亿美元,平均进口单价77.52美元/吨;清关数量496.10万吨,金额4.19亿美元。1-4月累计发证数量7780.80万吨,金额58.33亿美元,平均进口单价74.96美元/吨;清关数量4387.27万吨,金额34.59亿美元。

二、进口企业动态

20171-4月,共计440家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有391家企业已实际进口。

三、进口铁矿石分合同品位进口情况

20174月,自澳大利亚进口合同数量4486.05万吨。其中,66%及以上品位的合同21.42万吨,平均价格92.92美元/吨。1-4月累计合同90.32万吨,平均价格98.37美元/吨;63-66%的合同684.24万吨,平均价格89.50美元/吨。1-4月累计合同3701.40万吨,平均价格86.21美元/吨;60-63%的合同2016.41万吨,平均价格84.35美元/吨。1-4月累计合同10154.83万吨,平均价格82.94美元/吨;55-60%的合同1735.98万吨,平均价格63.20美元/吨。1-4月累计合同7984.74万吨,平均价格66.22美元/吨。

自巴西进口合同数量1719.00万吨。其中,66%及以上品位的合同102.45万吨,平均价格102.94美元/吨。1-4月累计合同629.70万吨,平均价格95.96美元/吨;63-66%的合同481.31万吨,平均价格101.73美元/吨。1-4月累计合同2661.91万吨,平均价格91.87美元/吨;60-63%的合同1082.36万吨,平均价格76.17美元/吨。1-4月累计合同3987.62万吨,平均价格81.60美元/吨;55-60%的合同52.88万吨,平均价格64.20美元/吨;1-4月累计合同590.94万吨,平均价格62.28美元/吨。

四、进口铁矿石海运费情况

20174月铁矿石进口平均进口海运费17.32美元/吨。其中,澳大利亚17.44美元/吨;巴西17.57美元/吨;印度15.38美元/吨;南非19.11美元/吨;乌克兰26.80美元/吨。

1-4月平均进口海运费18.13美元/吨。其中,澳大利亚19.22美元/吨;巴西16.58美元/吨;印度12.60美元/吨;南非14.23美元/吨;蒙古22.27美元/吨。

五、本月铁矿石进口市场情况

4月伊始,铁矿石延续3月的下跌行情,矿价的持续下跌加上库存在1.3亿吨左右的高位水平,使得港口铁矿石贸易商出现了低价抛货行为,矿价因而进一步加速下行。至418日时,62%澳粉指数已跌至60.9美元,较月初下跌24%。同时国内矿山产量释放,钢厂配矿选择空间加大,高低品粉矿价差也从月初的195元降至155元。

进入下旬后,市场看空情绪得到释放,同时钢材社会库存与厂内库存加速下降,建材成交放量上行,重振看涨信心,价格开始反弹,但铁矿石由于供应基数高,基本面仍偏弱,涨幅远弱于钢材价格。4月底时,62%澳粉指数67.85美元,环比月初下跌15%,下旬的反弹累计上涨11%

从铁矿石供应来讲,进口矿供应方面,4月份澳洲巴西铁矿石发运量共计9438万吨,环比3月份下跌693万吨,同比去年上涨478万吨。其中澳洲RoyHill矿山发货量仅188万吨,环比下跌163万吨,是发货量下降的主要原因,按其前4月的发货水平推算全年预计总发货量2750万吨左右,与其年初4500万吨的计划尚有差距。巴西因月初港口泊位检修频繁,上半月发货量下降明显,下半月后发运量开始恢复正常,但整体发运量仍下降了593万吨。4月份铁矿石全国到港总量8302.5万吨,环比减少234.3万吨,同比减少213.8万吨。与海关进口量统计口径相比,环比减少1253.5万吨,同比减少89.5万吨。国产矿供应方面,4月份国内矿山复产增量较为明显,日均铁精粉产量45.12万吨,增速由3月份的0.7%上涨至4%。因矿山成本较低的原因,河北与四川两省产量增幅最大,山东、安徽等地成本偏高,矿价回落至60美金时产量释放有所停滞。

从铁矿石需求来讲,4月份高炉产能利用率89.58%,环比上月下降0.57%,同比上涨1.86%。因钢厂盈利尚可,月初高炉开工率仍维持0.86%的上涨增速,但由于已接近生产峰值,增速较3月份的2.24%有较明显的下滑。4月港口铁矿石疏港量8177万吨,环比3月下降43万吨,整体需求保持平稳。钢厂配矿需求方面来看,矿价大幅下跌后,国产矿调价较慢,烧结矿中进口矿使用量增加,由86.8%上涨至87.9% 焦炭价格的上涨也影响了钢厂块矿使用量,同时利润收窄后钢厂提高了球团矿的配比。

从铁矿石库存来讲,4月底港口铁矿石库存13333万吨,环比3月下降123万吨,同比增长3325万吨。到港量下降与贸易商低价抛货造成港口库存连续三周下降,累计减少321万吨库存,但高品澳粉库存已连续10周上涨,至4月底库存达3363万吨,高于去年最高点268万吨。国内矿山供应量增加后,钢厂选择中低品进口矿配矿生产的情况增加。受矿价大幅下挫,贸易库存高企影响,贸易商低价抛货行为增加,主流贸易商港口铁矿石库存从月初的2113万吨降至1800万吨,钢厂也凭借此轮补库结束了长达2个月的缓慢去库存状态,但当前钢厂铁矿石库存可用天数24天,仍低于今年27天平均水平,也低于去年同期26天的水平。

说明:

合同数据,包括分合同进口品位、海运费等数据来源于进口企业填报。其它数据来源于商务部许可证事务局,为铁矿石自动进口许可证发证过程的实时动态数据,仅供参考。其中:发证数量指本期(月、本年累计)发放给进口企业的自动进口许可证的数量;清关数量指本期(月、本年累计)进口企业已凭自动进口许可证报关进口的数量。


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