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中钢协:2017年4月铁矿石进口预警监测报告
来源:中国钢铁工业协会   时间:2017-04-28 11:00:44



2017年3月,铁矿石进口许可证发证数量13598.18万吨,环比上升27.51%,金额108.87亿美元,平均价格80.06美元/吨;清关数量5570.83万吨,金额45.77亿美元;平均海运费价格19.86美元/吨,环比下降1.02美元/吨。3月,累计发证39004.64万吨,金额301.91亿美元,平均价格77.40美元/吨;累计清关23595.11万吨,金额186.80亿美元;平均海运费价格18.37美元/吨。3月份我国铁矿石进口情况如下:

一、 进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

2017年3月,自澳大利亚进口许可证发证数量7996.74万吨,环比上升20.83%。金额64.06亿美元,平均进口单价80.11美元/吨;清关数量3606.14万吨,金额29.10亿美元。1-3月累计发证数量23517.11万吨,金额181.37亿美元,平均进口单价77.12美元/吨;清关数量14875.63万吨,金额116.46亿美元。

自巴西进口许可证发证数量2806.60万吨,环比上升20.83%,金额24.32亿美元,平均进口单价80.11美元/吨;清关数量979.88万吨,金额8.73亿美元。1-3月累计发证数量7853.70万吨,金额64.75亿美元,平均进口单价82.45美元/吨;清关数量4427.98万吨,金额37.73亿美元。

自印度进口许可证发证数量607.51万吨,环比上升80.52%,金额3.93亿美元,平均进口单价64.65美元/吨;清关数量231.29万吨,金额1.60亿美元。1-3月累计发证数量1589.61万吨,金额10.93亿美元,平均进口单价68.74美元/吨;清关数量905.88万吨,金额6.21亿美元。

自其他国家进口许可证发证数量2187.34万吨,金额16.56亿美元,平均进口单价75.71美元/吨;清关数量753.51万吨,金额6.35亿美元。1-3月累计发证数量6044.22万吨,金额44.86亿美元,平均进口单价74.23美元/吨;清关数量3385.63万吨,金额26.40亿美元。

二、 进口企业动态

2017年1-3月,共计400家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有359家企业已实际进口。

三、 进口铁矿石分合同品位进口情况

2017年3月,自澳大利亚进口合同数量9801.70万吨。其中,66%及以上品位的合同26万吨,平均价格98.88美元/吨。1-3月累计合同68.9万吨,平均价格100.07美元/吨;63-66%的合同1086.27万吨,平均价格88.60美元/吨。1-3月累计合同3008.66万吨,平均价格85.40美元/吨;60-63%的合同2771.24万吨,平均价格86.19美元/吨。1-3月累计合同8072.70万吨,平均价格82.67美元/吨;55-60%的合同2022.17万吨,平均价格68.12美元/吨。1-3月累计合同6243.19万吨,平均价格67.00美元/吨。

自巴西进口合同数量1761.32万吨。其中,66%及以上品位的合同104.40万吨,平均价格100.35美元/吨。1-3月累计合同524.55万吨,平均价格94.62美元/吨;63-66%的合同473.60万吨,平均价格106.63美元/吨。1-3月累计合同2194.50万吨,平均价格89.76美元/吨;60-63%的合同1085.83万吨,平均价格85.32美元/吨。1-3月累计合同2909.11万吨,平均价格83.75美元/吨;55-60%的合同94.50万吨,平均价格69.01美元/吨;1-3月累计合同538.50万吨,平均价格62.09美元/吨。

四、 进口铁矿石海运费情况

2017年3月铁矿石进口平均进口海运费19.86美元/吨。其中,澳大利亚19.90美元/吨;巴西21.40美元/吨;印度11.88美元/吨;南非15.87美元/吨;伊朗28.80美元/吨。

1-3月平均进口海运费18.37美元/吨。其中,澳大利亚19.71美元/吨;巴西16.29美元/吨;印度11.76美元/吨;南非13.22美元/吨;蒙古23.62美元/吨。

五、 本月铁矿石进口市场情况

3月中上旬期间铁矿石价格高位震荡,步入下旬后快速下跌,截止至28日,62%指数报收于81.2美元/干吨,较月初下跌11%。下游旺季需求启动以及此前澳洲巴西受季节性天气影响,到港量一度偏弱使得价格维持在90美元上方,但进入下旬后需求增速放缓,矿山供应快速增加,市场心态发生较大转变导致了价格的快速回落。

随着国内矿山不断复产增量,国外矿山今年新增产量也逐步释放,供应量过剩矛盾愈发突显,当前铁矿品种结构性矛盾弱化,高炉复产空间有限的背景下,4月份铁矿石下行压力逐渐加大。从铁矿石供应来讲,进口矿供应方面,截止至3月26日,澳洲巴西铁矿石发货共计8949.8万吨,环比增1.8%,同比增7.3%。进入3月份后澳洲和巴西季节性天气影响逐渐消除,周度发货量波动趋于平缓,根据四大矿山生产计划预计4月份将逐步开始放量达产,进口矿供应过剩压力将逐渐增加。国产矿供应方面,3月份国内中小型矿山复产积极性高涨,山东、安徽、山西及河北四省共计新增约2000万吨产能。同时月初山西、唐山两地内外矿价差基本持平,在当前钢厂追求铁水产量的情况下,钢厂更倾向于增加球团矿配比和烧结矿中国内矿的配比,因此尽管矿山仍在积极复产,整体铁精粉库存仍不断下降,当前共计259万吨,环比下降6.8%,同比降43%。从铁矿石需求来讲,3月份高炉产能利用率环比增加1.18%,同比增加1.29%。原根据钢厂复产计划预计利用率增加2%以上,但月初因二会限产影响,河北和山西等地受此影响有焖炉情况,同时河南、山东两地因环保问题,钢厂限产50%甚至有停产的情况,因此整体复产进度不及预期。4月份高炉利用率最大约有3%的提升,但考虑到4月将开启新一轮环保督查及高炉例行检修等因素实际利用率增加约1.5%。3月份港口平均日疏港量264.7万吨,环比降0.6%,同比降0.1%。但3月日均铁水产量环比增加0.8%至219.77万吨。一方面由于国内矿山供应量增加,高品位及低运费的优势使得钢厂内矿配比增加,另一方面焦炭价格的回落和块矿溢价处在历史低位,促进了钢厂增加块矿配比,降低了烧结矿配比。从铁矿石库存来讲,截止至3月24日,全国铁矿石港口库存13363万吨,环比增2%,同比增39%。国内外矿山产量增加,钢厂对高品矿需求居高不下导致港口库存屡创新高。高品澳粉库目前占港口总库存的20.1%,与去年同期持平。高品澳粉库存已连续2个月上涨,涨幅达12%,远超港口库存2%。当前疏港量窄幅波动,国内外矿山相继放量的情况下,4月份港口库存仍将面临创新高的压力。截止至3月22日,64家钢厂铁矿石库存2392万吨,环比降4%,同比增6%。由于矿价高位运行,港口库存居高不下,钢厂主动补库积极性低。当前库存仍高于去年平均水平,后期铁矿供应量的增加也使得钢厂维持低库存的态度,因此短期钢厂或有刚性补库需求,但整体库存仍将处于下降趋势。


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